Fenris es un elfo que tiene una maldición, esa maldición es que cuando hay luna llena se transforma en hombre lobo, porque a su madre le mordió un lobo en el brazo cuando estaba embarazada de Fenris. Cuando Fenris nació el brujo de la aldea le dijo a los padres de Fenris que su hijo iba a ser un lobo las noches de luna llena.
Cuando Fenris ya era más mayor se alistó en una escuela de centinelas porque quería ser como sus padres. Fenris era más ágil que los demás (ya que era medio lobo) y por eso era el preferido del capitán de los centinelas.
Un día Fenris al ver a la hija (que se llama Shi-Mae) del duque se enamoró y dijo que cuando fuera mayor sería un centinela del duque, y así fue. Fenris cuando fue mayor le dijo al duque que si podía ser un centinela de su corte, el duque le dijo que si. Una noche Fenris vio a la hija del duque en su balcón, Fenris decidió subir, ella se asustó pero luego mantuvieron una larga charla. Al final quedaron para otro día. Ellos salían todos los días y Fenris tenia que ir a un brujo que le daba una poción para que no se convirtiera en un lobo. Fenris le ocultaba a Shi-Mae que el se convertía en lobo las noches de luna llena. Ella un día se dio cuenta de que Fenris era un lobo y se enfadó mucho y justo al día siguiente Shi-Mae tenia que hacer la prueba del fuego (en la que pocos han sobrevivido). Ella estaba muy nerviosa y eso le perjudicó en la prueba aunque la pasó. Tras unos días en la cama (porque aunque haya pasado la prueba estaba muy cansada) ella se fue a buscar a Fenris para decirle que ya no quería estar más con el, Fenris quiso saber porque ya no quería estar con el y ella se lo explicó. Fenris se enfadó y decidió irse de allí ya que nadie confiaba en el. Llegó a una aldea donde todos le adoraban porque los antepasados de los aldeanos decían que algún día llegará un lobo que les defenderá. Pero había un mago que le tenía envidia porque quería ser como el, el mago le invitó para hablar con el y le hizo un hechizo de para que le mordiera, el mago se convirtió en lobo y se apoderó de la aldea. Fenris ayudó a los aldeanos a luchar contra el mago. Al final lo vencieron y Fenris decidió irse porque decía que a donde iba llevaba problemas, los aldeanos se despidieron y Fenris se marchó. Por el camino se encontró con un mago que le dijo que el le podía ayudar con las transformaciones, pero le dijo que a cambio le tenía que ayudar con un problema en la torre donde el vivía. Fenris aceptó y cuando estuvieron en la torre el mago le dijo que apartase a los lobos de la entrada, y desde aquel día Fenris estuvo practicando magia.